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        1. 會員登錄|會員注冊 2021年7月4日 星期日

          中國證券市場30年論壇之中國消費市場的未來

          消費表現更是中國經濟能否高質量增長的關鍵。無論是cpi同比多年來首次轉負,還是對收入差距繼續拉大的擔憂,都影響對中國消費增長的預期。

          下面進行今天第二個論壇的主題,是中國消費市場的未來。

          在即將過去的2020年,泛消費領域的上市公司在A股市場上表現最佳,申萬一級行業指數漲幅前5名分別是食品飲料、電氣設備、休閑服務、汽車和醫藥生物,其中多數都處于泛消費領域。

          而消費表現更是中國經濟能否高質量增長的關鍵。無論是cpi同比多年來首次轉負,還是對收入差距繼續拉大的擔憂,都影響對中國消費增長的預期。有人說做多茅臺就是做多貧富差距,這對中國消費就不是一個好的現象,因為整體消費市場還是要靠大多數人來支撐的。

          接下來介紹一下論壇嘉賓,主持嘉賓是東北證券研究所消費行業首席分析師李強先生,發言嘉賓有:絕味食品有限公司副總經理、董秘彭剛毅先生,廣譽遠中藥股份有限公司董秘唐云女士,大江洪流資產管理有限責任公司董事長姜昧軍先生,北京朝批商貿股份有限公司渠道總監李林。歡迎各位!

          好,下面我們就有東北證券研究所消費行業首席分析師李強先生主持下面的環節。


          主持人(李強):這個活動對于我來說其實非常重要,也是我第一次能夠在這樣一個講臺上來跟大家做見面,或者說交流,其實我們在做賣方分析師的時候我一直思考,怎么樣成為一個優秀的賣方分析師,在今年研究團隊過程當中,我們認為市場上有非常好的反饋,今天我們大消費論壇邀請到了上市公司的領導,我們產業鏈的專家以及我們投資界這樣一些大咖來跟大家做交流,包括我們在座的各位都是我們大消費行業忠實的消費群體,給予我們這些上市公司貢獻了非常好的這樣一個投資業績,我希望今天通過這樣一個交流,我們能夠從整個消費的產業鏈里面,對未來對明年的投資機會有一個更好的預判,接下來首先有請我們絕味食品有限公司董秘彭剛毅彭總進行演講。

          彭剛毅:很高興來到這里跟大家分享一下一個成長行業的故事,這個題目比較大,中國消費市場的未來,我們可能會更多從我們連鎖行業一些特性來去分析一下快銷品整個行業未來和我們關注的是什么,絕味是為了讓公眾更便捷的獲得安全健康豐富的特色美食,我們關注幾個關鍵詞,第一便捷,第二豐富,第三特色??熹N品來講它實際上在整個消費品領域里面它更多訴求是在于給大家帶來激情和快樂感,所以這是我們快銷品的特性,跟我們大消費概念還有些區別。

          這個簡介是用來告訴大家,很多人問絕味為什么這些年會成長那么快,我們說絕味成長第一個來源于基因的不同,它創業團隊來自于我們以前保健品和醫藥行業,我們以前在15年前講一句話,藥品領先食品行業5年,保健品領先醫藥行業5年,所以說醫藥行業在15年前跟食品行業是有一個將近10年的代差,我們在15年前來講,我們更多的過往的經驗形成了絕味的整個成長基因不一樣,基因不一樣決定了我們選擇的模式不一樣,我們絕味最開始選擇的是一個以直營為引導,以加盟連鎖為主的模式,所以我們6月30號全國有12000家門店,也是目前行業里面覆蓋的領域最大,整個營銷網絡門店家數最多,這樣一個企業。

          后面會講到絕味兩大核心能力,絕味目前來講,第一大核心能力在于生鮮配送,每天配送8萬公里,另外就是渠道的拓展運營里,消費市場未來不需要跟大家去贅述,2020年中國是全球唯一一個GDP正增長的國家,全球都在看多中國,也在做多中國,消費品市場大家講內循環也好,雙循環也好,實際上近兩年里面,這個行業我們認為依然會保持高速增長。

          趨勢這一塊,我們有幾個觀點,第一個線上跟線下關系,我們以線下為主,這些年我們也一直討論我們跟線上之間到底是一個什么樣的方式,我們認為從數據上來看,第一個是目前整個線上購物增速是在下滑的,線上行業它會逐步進入一個內點化競爭的趨勢,從整個中國移動互聯網月活人數,包括2019年MAU,它實際上整個同比增速都是在下滑的。

          我們來看整個ARPU和GMV,看出來趨勢是現在平臺用戶人均購買力增長是乏力的,整個去中心化趨勢非常明顯,我們可以看到阿里的近三年財報數據和京東拼多多數據,我們可以看到阿里和京東人均購買增速都低于5%,當然在疫情影響里面數據會有一些波動。

          我們認為線上未來來講,O2O來講,會在內點化比較突出,它在整個消費模式的打造,包括消費者黏性,包括解決消費者痛點這樣一些方面來講,O2O來講可能會是一個個線上的方向,我們可以看到美團的數據,但是美團現在用的越來越多的,機票、酒店,藥品、買菜,這個業務都在不斷拓展和外延。

          線上跟線下的關系在今年雙十一之前,出臺這樣一個文件,關于平臺經濟領域的反壟斷指南,我們認為這樣一個制度在十一之前去出臺,實際上來講它的底層邏輯我們認為不但是一個行業的平臺之間的線上平臺競爭的問題,它底層邏輯在于整個平臺和整個供應鏈,它整個利潤擠壓,或者說我們近期看到的這兩天我們對于一些買菜的生鮮平臺,對于他們整個一些輿情方面的一些關注,實際上也有這樣一個大的背景。

          疫情之后大家提到的健康比較多,我們講快銷品實際上來講,比如說快銷食品它以前競爭核心要素首先是口味,然后是方便,然后是快捷,還有就是安全,疫情之后整個消費者關注點還有一些變化,大家更多會去提到一些健康的這樣一些訴求,后疫情時代來講,整個消費者對于健康的意識在進一步地提升,所以說到食品行業來講,它更多也是我們講的供應鏈還是底層邏輯,對食品原材料可訴求的要求,在進一步提高的。

          我們可以看到疫情期間的數據,乳制品、蔬菜,雞蛋比疫情之前高出了25%到50%生鮮食品的可溯源還是食品消費市場的趨勢。

          另外新生代是成為下一個增長的引擎,新時代的消費理念可能更加超前一些,包括對于他們自身未來收入的預期,他們在沖動類消費這一塊來講,它整個比重會比我們要大,最近大家看到直播帶貨是很明顯的,沖動型消費的一種,另外它對于獨特產品和服務來講訴求會更加明顯。

          第二個問題,講一下從整個消費趨勢里面來講,我們怎么做一些判斷,我們將它所有的整個大消費領域來講,它實際上線上數據華解決了C端問題之后,實際上來講我們認為未來的連鎖化趨勢,或者未來B端的趨勢更加明顯,所以我們還是需要強調,在我們充分考慮需求多元化的時候,我們更加強調的是整個供應鏈管理和支撐,我們需要接納互聯網的巨頭,但是我們不能依賴于巨頭,再就是永不放棄線下。

          我們剛剛講到供應鏈,實際上供應鏈是比較大的概念,我們可以從冷鏈行業的現狀來看一下整個目前在冷鏈物流里面這一塊它所帶來的變化,冷鏈物流在中國興起當中大家是在2019年大力提倡,到2017到2019年的數據年度復合增長17.5%,2019年冷鏈物流行業市場規模達到3391億元,我們這兩年更多依賴于陳配物流,它增長的速度會更加快一些。

          國外實際上在冷藏運輸這一塊冷鏈比例達到了90%以上,供應鏈的構建仍然是我們需要花大力氣去關注的,所以我們在行業里面,尤其食品領域里面講一句話,長保不如短保,短保不如鮮食,才能保證它的食品口味和安全,這才是我們整個食品工業領域,所以我們絕味在全國有21家工廠形成了以350公里為配送半徑這樣一個冷鏈生鮮的配送體系。

          互聯網的數字化,剛才我們也講到,我們提到之前大家都是在做C端,C端數據非常多,大家做互聯網的有一個普遍的共性,特別敢想,是因為他看到的東西太多,中國現在來講數據安全,對于整個消費者的數據來講,我們各大平臺來講都擁有太大的權限,我們去講C端的數字化的成熟之后,實際上我們現在需要看到的就是我們講到的B端的數字化,我們前兩年也提到數字化未來的方向,但是我們國內部署,在第一部走還是C端的數字化。

          我們剛剛講實際上大家去看,目前在所有線上平臺都在目前越來越多謀求線上線下融合互動,尤其快銷品和鮮食類商品,它是有非常強烈的時間訴求的,你供應鏈到底能夠達到如何的效率,這個才是整個線上來講最終的價值實現和整個紅利的創造,這兩天有一家平臺有一個口號,它要解決從你下單到實現消費控制在29分鐘,就是這個邏輯,絕味來講我們還在持續每年一些門店的增長,我們更多的要實現即食類產品在所需要的時間里面能夠滿足你的消費。

          下面談一下健康,健康來講可能在我們食品里面講的更多的是安全,健康這個訴求來講,我們剛剛講整個消費升級這一塊來講,我們首先說產品設計需要滿足消費者心理需求,這個概念是一個什么呢,我們可以看到我們所關注的行業,復合調味品它的成長是來源于什么呢,是來源于輕餐飲,來源于供應鏈的標準化,所有行業目前底層邏輯一定是供應鏈,我們可以看到今年疫情里面可以看到,我們從食品行業當時有一句話我們叫做五年看臺灣,十年看日本,15年看歐美,我們拿日本的數據來看我們整個中國的食品行業未來的發展,或者快銷品的發展,我們看到復合調味品在發展,它就來源于B端和C端的驅動,我們現在看到方便食品更多的可以理解成為一個快速的消費食品,它的整個年齡分布,它的消費區域,購買目的和消費群體,它消費者畫像是明顯的,在我們整個中國經濟高速發展之后,整個經濟收入提高所帶來整個我們生活的改善,這一塊來講,食品是非常明顯的風向標,在B端這一塊來講,日本輕餐化,依賴于標準化的供應鏈,目前來講大家整個市面上消費很多產品都是有非常標準供應鏈的,大家在商場里面看到的品牌,后面供應鏈是一樣的,所以我們可以看到在餐飲和食品行業除了品牌以外,最關注的是供應鏈。

          冷鏈溯源這個問題是我們要跟大家提到的,需要關注的問題,冷鏈溯源從2015年開始,開始提升農產品質量和食品安全水平,我很喜歡用醫藥行業發展經歷跟大家描述食品行業,我們大家知道,在2019年出臺了新的《食品安全法》,2013年形成了《食品安全法》出來以后進入了一個架構調整,食品監管和藥品監管合并,2015年進入第二個調整,這個改變代表著我們去講藥品監管的基本結束和食品監管的開始,大家在今年所看到的兩行字也好,看到的大量采購也好,它都是基于在之前整個藥品行業可溯源結束,所以說食品行業在2013年到2018年來講是食品行業中國發展第一個黃金十年,它當時是處于一個高增長和弱監管的年代,大家這兩年會發現我們看到的安全是可以的,但是我們實際上還有很多產業,還是有很大提升改造空間。

          提出來食品的全冷鏈追溯,意味著食品行業進入一個強監管的時代,我們說快銷品行業以前來講,尤其連鎖行業,它整個發展來講分了四個階段,第一最開始品牌驅動,最開始產品驅動到規模驅動,到現在的效率驅動,食品行業會馬上下面一個五年是效率驅動,一旦可追溯之后,食品行業就進入了強監管時代,冷鏈這個行業我們在持續關注。

          我們是一家做連鎖的企業,但是我們也講是一家做制造的企業,我們在近兩年,依據我們剛才講的兩大核心能力,供應鏈能力和渠道管理能力,我們一直關注除了主業之外,我們一直關注三大賽道,這三大賽道的邏輯全部基于供應鏈的邏輯,我們剛才看到輕餐飲,在整個疫情和消費升級大的背景下面,消費者對于健康化有了需求,它有可復制的商業模式的邏輯,所以輕餐飲是我們很關注的一個賽道,輕餐飲背后就講復合調料,大家現在在一些生鮮超市里面可以看到除了標準化的供應鏈配送生鮮的食材會給你同時提供標準化的調味料,所以說復合調味料是我們很關注的,然后在我們整個輕餐供應鏈,在復合調味料供應鏈,另外要實現我們整個即食類消費,還有一點就是冷鏈物流,我們去講快銷品趨勢未來一定基于我們整個供應鏈改善和整個效益驅動,所以我們依然看好的是復合調味料和冷鏈物流和輕餐飲的未來增長,謝謝大家。

          主持人(李強):感謝彭總做了非常系統的闡述,絕味在整個供應鏈,門店管理,產品管控這一塊油非常強的優勢,未來依托它超強的供應鏈的管理能力,它在復合調味料,包括輕餐飲,包括其他一些冷鏈物流等等領域會有更好的發展布局,接下來我們有請中藥行業上市公司廣譽董秘唐總交流一下中藥行業的發展趨勢,有請唐總。

          唐云:各位嘉賓大家下午好,非常感謝主辦方能夠給這樣一個機會,我作為今天來的企業當中最年長的一個企業的代表,來跟大家一起分享一下今天的話題,談大消費,我們是一家傳統的中醫藥制造企業。

          我今天要跟大家分享的話題是傳統中醫藥消費品化的發展優勢和方向的探討。

          在2020年馬上就要結束的這一年,我們大家都有非常深刻的在人生當中重要一年的印象,三個標志性的形勢的熱點,一是新冠疫情對整個中國乃至世界經濟帶來的一個巨大的沖擊。第二,中美貿易摩擦,這個摩擦在全球經濟不確定性提升,給國際貿易增速回落有一個大的背景。另外兩新一重代表的財政政策和貨幣政策對整個國內經濟的推動,在改革開放40年來,今年一季度首次出現了我們GDP的負增長,兩三,現在的四季度,隨著疫情的穩定和經濟的復蘇,中國的GDP也迎來了來之不易的正增長。

          我們所說的這一場危機,在危中怎么樣去找機,這個機是我們各個企業,各家單位我們每個人的生存之機,發展之機。

          這是習主席在企業家的座談會上提到的,逐步形成以國內大循環為主題,國際國內雙循環促進的新發展格局,在經濟發展新格局這里怎么樣來找到對消費拉動的一個政策新的一個機會,國家提到內循環,在昨天剛剛結束的中共中央的會議上,也提到了來增強我們國家的內部的發展動力,在我們供應鏈,產業鏈,去找我們內部一些動力發展的機會。

          談到消費品,我想借這個機會大家一起來回顧一下改革開放四十年來,在消費增長變化的歷程當中,我們都經歷了哪些變化,我們從生活必需品的消費到我們追求小康生活的消費,到我們在這個世紀,前十幾年來我們對品質化消費的追求,乃至在2018年的時候,我們還沒有任何預測到有這樣一場危機的時候,我們對未來一個新型消費的一些預測和這種去想象它是什么樣的發展,到2020年疫情來臨的時候,一些新的不確定性的東西,對我們的消費有哪些方面的影響,我們每一個人深切的能夠感受到,當我們出不了家門的時候,當我們面對著可能對我們身體健康造成很大影響這樣事態發生的時候,我們怎么樣來選擇生活下去,在線,不離開家能做哪些事情,因為我們是中醫藥行業,我為什么來分享大消費。

          消費衣、食、住、行,還有我們的教育、醫療都是跟每個人息息相關的,從分析的數據來看,我們的衣、食、住、行還是占著居民人均可支配收入超過一半以上的比重,從分析圖里也能看到有哪些方面的增長,醫療保健和教育文化娛樂方面,這樣一個消費占比是從2013年到2019年呈一個上升趨勢的。另外在食物消費品領域趨勢里面,每個人必須要選的消費品里面,大家也是朝著高品質和健康為主,在可選消費品方面,更體現于對品牌和品質的追求。

          消費品跟我們中醫藥有哪些共性,從消費品基本的屬性變遷和中醫藥有哪些關聯性做一個分享。它的基本屬性有三個點的概括,從功能性,便利性和視覺性,功能性上來說,我們每一個活著的人每一天要生活下去,離不開我們基本的功能性滿足的消費,我們要吃飯穿衣要住宿,要交通,所有的消費的場景,從以前,我記得我小的時候都去到商場買東西,到近幾年每一個小區底下都有便利店雜貨店很方便滿足于我們生活消費需求,到現在我們通過線上互聯網和線上線下實體店的一些全場景的購物渠道,讓我們購物消費更便捷化,還有視覺性,還要看起來有創新,有品牌,有品質。

          作為中醫藥行業,我們和消費品這些剛才我談到三個特性,我是這么理解它的關聯性的,從功能性上來說,中醫藥以我們的產品力跟它是最匹配的,因為我們這個行業,我們產品是受到行業嚴格的監管,剛才絕味的彭總在做分享的時候,也談到了很多對中醫藥行業很深刻的了解,因為這個行業它的產品品質,包括它的功效,所有文字性的描述都是非??茖W嚴謹的,所有我們用戶所能感覺到的體驗是有一定保障性的,而且服務是更專業的,從視覺上來說,醫藥天然就有消費品的屬性,也有很強品牌的認同感,為什么?因為所有生產藥品的廠家,他不是你在家私人作坊可以做的,也不是說臨時幾個人搭伙可以做出來產品的,它是要經過國家專業認證的,所以獨一無二品牌的背書,從品牌力長來說更能吸引消費者在選購他的時候,沒有任何他會覺得不安全的因素,我這個話可能說得有點絕對,相對來說我們進到藥店來說選自己需要的,而不是說藥店賣的產品不是假冒偽劣,因為它是經過GSP認證的,跟醫藥行業匹配是它的渠道力,在中國所有大中小城市乃至鄉鎮,現在有非常成熟的醫療和醫藥網絡的覆蓋,以及現在有一些新興的養生護理這樣的消費場所,可以提供中醫藥產品,給大家的消費方面的服務。

          中藥作為消費品它的優勢是什么呢?這是一個我們最直觀的說中年人的養生,保溫杯里泡枸杞關于養生的話題已經不是說中老年人的專有的標簽了,養生已經成為年輕人群的流行詞,養生的理念和我們吃飯穿衣一樣是日常生活的必須消費品。這是一個機構通過線上的銷售數據,對于2020年年輕人線上保健品消費洞察一個調查分析,彭總提到了新生代,新生代里面社會群體是消費能力超級強的一個群體,也是我們如果關注消費,關注于我們企業未來產品發展方向的時候,要重點關注的一個群體,他們有哪些方面的特點,他們拒絕跟風,所有產品要求有專業精準化,對品牌功能和多元化有很高的追求,非常注重產品的安全,還有品牌,有這樣數據的統計,在運動營養,口服的美容以及腸胃功能改善方面消費規模是最大的,在免疫調節和睡眠質量改善,以及骨骼健康方面,消費的增速是非??斓?。另外一個特點,拒絕拖延,我隨時隨地想補充我想要的營養,消費場景更加日?;?,可能我們經常買一些消費品在大促的時候集中囤貨,而這個消費群體他有一定差異性,他日常就會有消費需求,而且頻次不斷上升,同時從網上購物下單時間段來看,在晚上11點到凌晨1點鐘這個群體消費達到了一個峰值,這也就是說,我寫了一句,他們一邊熬夜一邊保健。

          另外一個特點,他們拒絕刻板,對所消費的產品它的有趣前衛的要求,包括從零時形態的保健品來說,他們更喜歡于軟糖,果凍,便捷吃到嘴里的這樣一種包裝的形式,另外還有一個群體也是我們不能忽視的,就是現在男性,打看在座優秀精英男性非常多的,男性群體對于顏值和健康精致追求的消費,這個趨勢也是逐漸攀升的,還有一點是有強大消費力量的人群,他們除了給自己,給老人孩子一起購買跟健康保健相關的消費的產品。

          這是整個大的政策對消費行業中醫藥健康保健行業一些政策一個很好的大環境,健康中國,2030,提升為國家戰略以后,習主席又把它提升為優先發展的戰略地位,整個社會老齡化進程加速,在未來十年對我們醫療服務行業也迎來一個黃金期,國家統計局2017年的數據統計,60歲以上的老人有2.4億,我們預測到了2050年,可能人數占比能達到34%,在這個人群當中80歲以上的老年人可能會接近1個億,怎么樣來通過服務這樣的人群給我們帶來一定的企業發展的機會。

          另外一點,我們人除了日常的生活,吃、住、行以外,更關注怎么健康的活著,我們先來去了解一個數據,現在患病率高發率最高的疾病是高血壓,第二是糖尿病,如果高血壓糖尿病在患病初期我們不去做一些預防,或者做一些治療和保健情況下,它有可能就會發展成為對于我們健康來說是非常有影響的一種疾病,在這個慢病的市場里頭它的前景是比較廣闊的,而我們中醫藥本身就是在治未病方面有非常獨到的優勢,過去我們說良醫是治未病,庸醫才治現在已經發生的病。

          我們廣譽遠這一款產品定坤丹獲得婦科疾病中成藥銷量的第一名,廣譽遠是一家什么樣的企業呢,我們是479年無斷代傳承下來的,是不可復制,不可模仿的,百年老店怎么走到今天,我們得益于始終嚴苛的選材,以及古法炮制工藝,企業競爭力概括為了五點,一是中華老字號,我們為國家商務部首批受理的中華老字號企業。第二,有兩項國家級秘方技術,龜齡集和定坤丹國務院授予國家保密品種。第三,三個國家級的非物質文化遺產。四是四款精品的中藥,今天外邊擺盤也有精品系列的產品。五是500年的傳承下來的文化,我們始于1541年,明嘉靖20年,是歷史最優秀的企業,這是我們優秀國藥系列的四個產品,這是精品系列的,今天展示的四款產品,這是龜齡集的保健酒,它最牛的在什么,國家食藥監局允許我們在說明書當中寫延緩衰老抗疲勞。

          這是我們系列的一些營養的食品,還有我們的保健食品,不做贅述了。這是廣譽遠歷代文物的展示,大家可能看不太清楚,最上面一行第二個黃顏色的是雍正皇帝賞賜龜齡集時候的圣旨,再后面是乾隆皇帝御筆親寫的龜齡集甚好,足嘉也,還有慈禧太后預筆親書平安富貴匾表彰定坤丹,如果大家有更深入了解的話,這兩款產品能夠幫助到我們的日常。

          這是我們在近代的一些贊譽,其中也能看到華國鋒提到的龜齡定坤人,右邊我們在巴拿馬萬國博覽會上獲得的獎。

          為什么說企業傳承這么多年,剛才說到嚴苛選材,我們所有的藥材天上飛的,地上跑的,水里游的,動物、植物、礦物都是我們入藥的藥材,它集天地之精靈,我不再贅述,中醫是非常博大精深的,我不是專業學專業的,我怕講不好,企業最核心的是工藝,同樣我告訴你,藥材是什么,配方是什么,你做不出來這樣一款能夠有一定治療效果的藥,獨到之處就在它的炮制工藝,今天的工藝我列了三張片子,我給大家分享一下關于鹿茸的炮制,它是一個比較傳統的壯腎陽、補精髓、強筋骨、調沖仁、托瘡毒。用山西陳醋炮制制作鹿茸。地黃是九蒸九制的。

          廣譽遠具備了消費+健康的兩個動力,也請關注我們,談到中藥消費品的發展和機會,我想我不做行業里邊專有一種分享,首先今天站在這里,中午看到的數據,我們美國的新冠確診的人數已經1629萬了,已經有30萬人死于疫情,我們每個人任重而道遠,我們肩負著人類健康的使命,作為中藥它是中字開頭的,中開頭我就是中國傳統的東西,我怎么樣服務好每一個人呢,我覺得我們有14億人的大市場,這是世界上任何一個國家都不可跟我們媲美的。

          我講六個方面,第一,我們發展空間足夠大,有9億勞動力,我們人均GDP接近于發達國家的標準,是美國的六分之一,經濟增速是美國的2到3倍,城鎮化率60%,發達國家是80%。

          第二,人口結構需求動向,我們老齡2.5億到4億,小于15歲2.5億,新的三駕馬車,養老、教育和醫療,這是我們生活的基本一些保障,如果說在這1%的細分市場里面能夠垂直服務1%的人這也是一筆大生意。

          第三,從區域結構來挖掘潛力,我們分布一下城市帶分布和下沉經濟,縣域經濟,尤其是9.3億人這么大的需求,是一個非常大的容量,一二三四五線城市有2844個縣,41636個鎮,261萬個農村,這么大市場空間等著我們。

          第四,從需求結構找機會,我們沿著人均GDP去找機會,我保健品、餐飲、奢侈品、保險、教育行業去找。

          第五,政策結構和產業結構,在當下中國我們還有足夠大的政策改革的空間,我們提倡新消費,新農業,農業服務,以及制造業上游,文化產業都是值得我們去關注的。

          第六,說到熱點流量,我們每個人最親密的伙伴是誰呢,是我們的愛人和孩子嗎,可能是,但是每天跟你相處時間最長的是誰,是手機,剛才分享到5G互聯網物聯網,所有的能夠帶給我們的,作為消費行業板塊來說是我們也要去關注的。我這里寫的數據直播用戶規模近6億,這是兩個月前的數據,現在已經超這個數據了,日活躍用戶1.5億,我們作為企業要去順應,借力,做好主業的同時更加去貼近消費者,教育,去培養和培養消費者,讓我們企業能夠吸引大家的眼球。

          最后我想說中醫智慧,全球共享,更好的先服務于中國國內,讓中醫藥,讓生命更美好,謝謝大家。

          主持人(李強):非常感謝唐總的分享, 唐總從保健品線上線下大的趨勢,以及中藥產業,以及醫藥健康產業未來廣闊的空間進行了深入的分析,包括威力我們整個產業在人口結構,區域化,以及產品結構方面的一些投資機會進行了非常詳細的分享,接下來有請我們投資界大咖,大江洪流資產管理有限公司董事長姜昧軍姜總來分享投資板塊的一個分享。

          姜昧軍:非常感謝有這個機會能跟大家分享一下在消費行業,我本人的一些看法,今天題目也是致敬30年資本市場,我從業20年,這20年應該是經歷了整個中國資本市場的一些變化,尤其是消費領域,這個行業它不復雜,它不像TMT難以理解,但是應該講我在做PPT的時候,我感覺這個行業是越來越看不懂的,有幾個趨勢也是分享我的一些觀點供大家來討論。

          因為消費品它不是很復雜,酒、藥、食品都是在我們身邊的,但是大家最近上的幾家公司有幾個趨勢值得大家關注,應該是剛上市的一家公司叫做泡泡瑪特做盲盒的,它應該不是很好理解的一個行業,它的商業模式跟現有的應該是完全不一樣,這是一個新的現象,是在這么一個時代,這個時代是怎么發生的,這家公司應該成立的時間并不長,在香港上市,現在市值差不多一千億,在消費這個行業市值如果上一千億,我給大家介紹一些基本的情況。

          在化妝品行業最大的公司目前為止市值也只有300億,這一家公司作為一個盲盒的企業,創業了五六年這么一個公司,市值能上一千億,第一讓人很驚訝很驚嘆這么一個過程,這個得益于我們消費一些新的人群,一些新的消費趨勢,咱們00后一些新的消費它的新趨勢,還有一些公司也值得大家關注,也是最近香港上市一家公司叫完美日記,大家如果關注美妝行業也會關注,它的市值也是一千億,它也一樣有相同的特點,他們2016年創業,到現在只有四五年時間,它跟盲盒(音)不一樣,它還是一個新的商業業態,但是完美日記它是做彩妝化妝品的,如果大家有到中國各大城市去看,化妝品中國的品牌是很少的,這個行業在過去20年之內,中國這個行業基本被外資所壟斷的,包括小護士,包括大寶這么幾個有限的國有品牌,但是這家公司目前為止創業了四年時間,這家公司就已經市值上了一千億,現在是A股上最大的化妝品行業只有300個億,這家公司用很短時間上了一千億,所以這也是非常值得大家去關注的一個情況。當然我今天演講也是希望能夠在這些方面帶來一些思考。

          還有一種情況,為什么這些企業能夠在這么短時間之內,在全球都是劇透情況下能夠成長起來,還有一種情況,前期大家也能看到最近十年整個消費行業在資本市場表現是最好的,一個趨勢就是品牌越來越集中了,像茅臺酒類的公司,或者其他行業,它的市場占有率向頭部集中的情況非常明顯,另外一個情況,香港還出現了另外一個情況,一些新的公司能夠挑戰大的公司,這兩個趨勢同時存在,也是矛盾的,為什么會產生這種情況,在美妝的行業顯然大的品牌性公司能力越來越強了,但是新的品牌出來幾年的時間就可以挑戰劇透的能力,這一點是非常有幸的現象,這是一個共存的這么一個現象。

          還有一個情況就是下沉的情況,像拼多多有成功的也有失敗的,這兩個趨勢也是同時存在,如果大家知道債券的話就會了解,像暴雷的品牌,富貴鳥,帶鳥字的服裝,鞋,包括像李寧這種品牌一旦下沉到三四線城市,或者到鄉鎮這種企業,包括達夫妮大家也知道,最近像這種公司關掉,在下沉過程中失敗了,也有成功的,比如拼多多,很短時間在三四線可以成功,這是我分享的現象以及我對這個事情的一點解讀。

          為什么中國資本市場在過去十年表現最好的一個行業就是大消費,我覺得核心原因就是中國是全球唯一的,統一的有14億人口的高速不斷增長的市場,消費是未來經濟增長的核心引擎,我們經常講三駕馬車,以前三駕馬車中間中國增長的過程是特別明顯的,外貿作為主要的引擎,到投資,從投資又切換到在七八十年代,我們也體會到賺錢的浪潮也是一波一波的,七八十年代外貿最賺錢的,接下來就是房地產,最近消費是成為了增長的核心引擎,這個消費還有另外一個特點,就是基礎設施,我們講的消費基礎設施有很大的切換,現在建立在互聯網電商、支付,物流是全球唯一的,現在整個大消費行業,我的體會出現了這么多矛盾的現象,如果說一個最主要的變化就是新基建,新基礎設施的建設,尤其以互聯網電商,支付技術,還有物流這幾個行業的發展,是中國消費市場現在最新的一些趨勢。

          中美的社會零售對比,藍色線是中國的消費零售總額,大家會看到,今年零售總額會超過美國,成為全球最大的零售消費市場,這是中國未來發展的這么一個核心動力,所以這也是為什么在過去十幾年消費行業表現這么好的一個主要原因。

          GDP比重中間2019年美國一直是超過70%的,中國其實是從50%迅速的增加,現在基本上正在趕超,這也是全球經濟增長這么一個,我覺得中國的經濟增長其實是一個教科書式的變化,經濟增長,尤其是后勁的國家追趕發達國家,它應該就是從外貿引擎到投資這個引擎,再到消費,所以可以看到中國已經進入到了消費拉動經濟的一個階段。

          今天這個話題主要談消費的新趨勢,主要的趨勢還是電商,電商是作為阿里,拼多多,包括京東這些公司實際上構成了中國消費的基礎設施,基礎設施變動實際上對于原有的,像在美國新的基礎設施跟中國相比還是完全不一樣的,所以由于這幾個電商巨頭的崛起以后,中國的消費呈現了一個新的變化。剛才我講的這些新的技術,電商包括網絡,互聯網電商,互聯網蓬勃的發展以及支付技術的發展,大家會看到,支付在中國的基礎設施建設遠遠要好于全球其他國家,所以也給中國整個消費發展帶來新的趨勢,中國可以看到未來,因為在美國,你再看其他國家的發展,你是很難發現未來的,在中國會看到一些新的現象,剛才我舉的例子,像泡泡瑪特這樣的公司,還有完美日記這樣的公司,只有在中國,因為都是建立在新的基礎設施上,第一就是電商發展,第二網上支付的發展。

          第三,也是新的基礎設施的一部分,就是快遞,咱們現在說這個物流和快遞,原來我在20年以前,那時候我還在做交通運輸行業的分析師的時候,我們那個時候研究的更多是鐵公機航空,但是交通運輸最大的幾家公司都是快遞,快遞和物流的發展,這是中國另外一個跟其他的國家領先的部分,一個是電商的發展,一個是支付技術的發展,滲透率很高,另外就是快遞,整個物流成本,大家看到全年業務平均單價,中國的單價是快速下降的,從差不多每一年都是大幅度下降,從十幾塊錢,現在都降到7塊,6塊這個水平,這個水平的下降使我們這個行業帶來一些特別深刻的變化,深刻變化一會我會講到下沉市場的問題,因為我們有了這么三個基礎設施,實際上就帶來了我們經常講叫城鄉的二元經濟,這就是我今天跟大家分享的主要的結論。

          二元經濟的內部整合和相互融合的新趨勢,什么叫內部整合,什么叫相互融合,以前我們經常會說中國有14億人口,有很大的市場,但是很多市場雖然有,但是它是無效的,我們的鄉村,很多的市場雖然有人口,但是它沒有購買力,隨著這幾個趨勢以后,一個是人均DGP在增長,讓它形成多梯度有效的市場,因為我們沿海的發達城市和內陸完全不一樣,所以我們出現了一個多梯度的市場,隨著智能手機的普及,拼多多,移動支付,快速倉儲,整個基礎設施的下沉,中小城鎮沿海我們有三億人口,差不多有10億人口都是屬于以前是不被關注的市場,但是隨著這些新的基礎設施,新基建的發展,這些城市有了購買力,使我們消費市場呈現出來鮮明的二級或者多級消費市場的特點。

          從2035規劃可以看到,現在中國未來將會形成以大灣區,長三角,京津冀為核心的第一梯隊,長江經濟帶,川渝經濟帶第二梯隊,形式一個格局,這個跟日本是一樣的,像東京,大阪經濟帶,其他的地方跟這兩個城市不一樣,所以中國現在的發展在消費方面走到了全世界的前面,一個老基建,鐵公機和新基建使得各級消費市場之間差距正在縮小,原來的無效市場現在變成了有效市場,這一點上我們覺得,其實手機的消費大家可以看到,大家可以看到像一線城市,包括在北京,如果大家去經常旅行的話,你會看到三四線城市他賣的品牌跟一線城市完全不一樣,這就是我們現在整體來說新基建基礎之上,使得我們現在三四線城市以及城鄉這些煥發新的活力,所以這就是我們現在市場的新活力,像OPPO,VIVO都是在二線城市,像拼多多都是逆襲的故事,在中國這是一個特別值得投資關注的一個特點,所以很多這樣的企業,這是一個投資機會,另外一方面也是消費市場呈現一個新的趨勢。

          中國現在它在移動互聯網滲透率達到了85%,使得我們中國有效市場正在不斷擴大,所以在未來十年整個中國消費市場,它的增長速度,消費的品牌的增長速度應該是快于GDP增長速度,主要原因是我講的新的基建的發展是原來非有效市場變成了有效市場。

          這張圖看一下,這也是中國未來人口集中和GDP集中都是集中在大城市,去年中國人均GDP超過了一萬美元,差不多全世界發達國家高收入門檻是兩萬美元人均GDP,但是大家看這張圖可以看到,為什么中國現在的市場出現了多梯度的特點,中國有好幾個市場,中國上海、北京、深圳,上海北京三萬八到三萬五,都是這個水平上,這個跟美國的數字是6萬美元,所以中國其實一線城市雖然跟美國有區別,但是其實在一個區間之內,上海、北京、深圳、廣州這幾個城市更像是發達國家,到了重慶、蘇州、成都、天津一萬多,兩萬多這個區間之內是一個完全不一樣的,中國比較大,經濟發展不是很平衡,造成了咱們這個市場特別多,這張圖也是能夠理解國內現在為什么品牌的情況非常復雜,有的為什么一些品牌可以實現逆襲,主要的原因,從我的理解來說,就是原來不是非常有效的市場,現在變成了有效市場,這是一個特別大的變化,中國在做消費這個行業,主要還是要分開,它是在北京,現在很多企業我們在像北京、上海這樣的城市你看不到消費品這個市場,所以一些品牌的成功是從二三線發展起來,然后逆襲到一線,這是特別值得關注的一個新的趨勢。

          展望未來這個趨勢還會更加強化,這是2030年中國高鐵的規劃圖,從中國高鐵規劃圖可以看到,中國未來城市之間有效市場變得越來越有效,很多地方像西北這些城市它的品牌跟一線城市應該有相同的趨勢,這是融合的問題,2025年民用機場的規劃,主要還是從無效到有效,有一些地方在沒有高鐵,沒有機場情況下,消費市場是不存在的,但是現在來看中國這幾年應該是發展,大家會看到高鐵機場開通了以后,很多地方都變成了有效市場,給很多品牌創造了非常好的機會。

          新基建已經談了一個趨勢,從無效到有效,新基建帶來另外一個變化,我們說的新基建以5G、工業互聯、人工智能,包括大數據,它帶來什么樣的變化,我的題目解構和重構,就是一個解構,咱們看到一個現象,向大品牌集中,像酒、醬油很多行業都呈現出這個特點,行業發展速度并不快,醬油包括調味品整個一年增長率并不高,但是頭部企業現在價值增長很快,原因是一個向頭部集中的過程,大家更愿意消費品牌產品,這是在全世界都是這么一個特點,但是我們發現另外一個趨勢,剛才給大家舉了幾個公司,像完美日記,我不知道咖啡里面像三頓半,燕窩里面的小鮮頓,這都是新公司,這些公司創立都是在最近五年左右創立的,并且這些公司,還有元氣森林在中國的出貨量銷售量已經超過了可口可樂,大家會看到另外一個特別奇怪的現象,一個方面像醬油醋這種產業,核心品牌公司它的力量越來越強,像茅臺酒大家越來越消費品牌商品,另外一方面來說,還有一個特點,被切割了,有的企業在短短幾年之內就可以挑戰上百年的雀巢這樣的公司,這個只是在最近才發生,我差不多20年沒有看到,最近大家會看到這個現象,大家去商場可以看到這個品牌,最近像完美日記這樣的公司可以挑戰法國國際的巨頭,三頓半速溶咖啡這個領域是全球最大的雀巢公司霸主地位,但是它創立很快就會發展,這個在以前是不好理解的,其實美國也有這個特點,美國有一家公司叫(英文),做剃須刀的,它在美國增長的速度遠遠高于機電,大家看到這兩個趨勢同時存在,大的越來越強,品牌越來越厲害,新公司借助這種互聯網,借助這種新的基礎設施,剛才我在這張圖上說的大數據,包括5G,這種新的基礎設施,包括快遞的發展,它就可以在短短十年之內挑戰原有的霸主。

          造成這種現象主要有兩點,一個是主要原因Z世代,就是00后年輕人,我是70后了,跟我們不一樣,為什么不一樣,他們更加追求個性化,想體驗情感交流,這是他們,我聽馬化騰說,很小的孩子現在基本不怎么用這個微信,反而會用手機QQ,他不愿意跟父母在使用同樣一個交流的社交的工具,Z世代00后新勢力的想法不一樣,視頻他們愿意用bilibli,包括泡泡瑪特,我不太能理解他為什么值一千個億,盲盒,你也不知道你買的什么,這樣的公司只有00后,新勢力他們才能發生這樣的趨勢。

          還有新渠道,直播帶貨的模式,還有新物流,不是原來的端到端的,更多是平臺到家的,其實到家這是一個物流上很大的變化,包括美團,大家都會看到美團這樣的公司,這種公司不再是原來傳統的從一個城市到另外一個城市,更多是到家服務,還有新技術的應用,大數據,AI,這種形成讓一個平臺服務不同的客戶,一個品牌服務不同的客戶成為了一個可能性,還有新媒體,以抖音,以微信,以頭條,搜索引擎,還有新營銷是數字營銷的方式,這些變化都帶來行業一個解構,你一家公司所有的,比如像咖啡,雀巢速溶咖啡把這個市場,所有的占有率很大,這種情況在新的情況下被解構了,由于個性化需求,由于強體驗新的需求,使得一個品牌能夠獨霸天下的局面正在被改變,所有一個情況也是值得討論的。3D打印,供給端,比如特斯拉這樣的公司,成立了十年,他為什么很快能夠崛起,主要還是基于供給端的變化,就是現在的機器人平臺,現在機器人的大量使用,使得原來你積累的那些能力,供應鏈管理,這些都在新的供給端變得競爭優勢不是那么明顯,原來形成的壟斷優勢在新的3D打印,柔性生產線,包括機器人大量使用,使得企業從0到1的過程很快,所以也讓我們使得為了個性化需求提供了低成本的解決方案,也是我們這個時代帶來的新變化,過去渠道就是渠道,媒體就是媒體,只要企業能夠在電視上做廣告,能夠搶占這個渠道,在沃爾瑪這樣的公司能夠強占這個渠道,這個公司能夠建立起來品牌的優勢,并且規模越來越大,現在大家可以看到媒體已經不像原來電視媒體了,他是個性化的,你看的頭條跟我看的頭條是不一樣的,變成了一個品牌被解構可能性變得越來越明顯了。

          最后還有一個是重構,這張圖是一個上市公司總結的他這個公司跟以前公司有什么不一樣,趨勢是這樣的,傳統的認知渠道通過電視雜志單向營銷,產品是研發的自上而下的高價的,購物的主要是水泥+鼠標的方式,有限的接觸,客戶服務呼叫中心,標準話術是消費企業都有這種特點但是現在新的趨勢是社交化數字化和互動化的,借助主流社交平臺,有意見領袖和意見消費者。產品上,更多的是數據支持的產品研發,通過數據的采集和研發,基于強大的研發,是合作型的,是物有所值的,購物方式是多點全渠道的,線上線下是無縫連接的,線上和線下在當前來看它并不是一個矛盾的,實際上是在新趨勢下是一個整合的,客戶服務更多通過客戶服務體系,通過線上線下互動來激發顧客,這是我們作為一個投資人特別關注到的新的現象。謝謝大家。

          主持人(李強):感謝姜總的詳細介紹,通過很多典型的一些案例給我們生動形象的講解了整個消費品這樣一個特點,接下來有請我們北京朝批有限公司銷售總監李林總分享一下,他關于白酒行業的一些觀點,李林總在整個白酒行業有非常高的知名度,在食品飲料行業應該說整個投資者這樣的認可度非常高,接下來就是有請李林總。

          李林:大家新老朋友大家下午好,我是北京朝批的李林,我們公司是目前中國最大的一家從事消費品供應鏈的企業,剛才主持人講過,我們代理了很多的食品飲料,白酒是其中,比如說像茅臺,五糧液,瀘州老窖,洋河,汾酒,牛欄山等等大概有30多個白酒品牌,食品飲料,伊利,蒙牛,還有醬油里面,海天,千禾醬油,還有火鍋底料,還有金龍魚,中糧,飲料上面康師傅等等有800多個,講消費品除了這種生鮮的,我們基本上都涵蓋,挺多的。

          北京的超市里面如果我們把貨撤下去以后,大概就空一半出來了。我本人跟證券界打交道也是比較多的,下午講的有企業界,投資界,我是從銷售經銷這個板塊跟大家分享一下,我們整個消費品的趨勢。

          我們整個板塊來看,過去10年時間里面,我們公司里面休閑食品類平均增速做的最快的,比如像干果類,蜜餞類,肉輔類增長最快的,而且趨勢是高速增長的過程,我們考察很多國外企業,比如跟我們臨近的日韓,還有香港、臺灣、新加坡這些我們周邊的鄰居,比我們經濟上還略微發達的這些國家,我們看它休閑零食的消費力比我們強很多,他們占比高達20%以上,我們目前也就是5%,6%的樣子,所以未來還有4倍以上的空間。

          第二,功能飲料,過去大家知道,紅牛憑著一個單品,一個紅牛250毫升易拉罐的產品,銷售到245個億左右一個銷售,這個板塊非常迅猛,比如像現在(英文),還有東鵬,達利的樂虎,這些產品都是在一個比較高速增長過程中,今年東鵬還有高達25%的,趨勢都還是比較好的。

          第三,白酒總體上來看,每年銷量是在國家整個層面是下滑的,但是我們做的都是頭部企業,增長速度還是非常不錯的,尤其像幾大高端白酒,像茅臺、瀘州老窖,汾酒,前幾年的洋河都是在一個高速增長過程中,比如說茅臺酒依然是供不應求,哪怕零售價到了3200以上,茅臺酒基本上每一年只要你放在這里一年的時間,一瓶可以讓你升值100塊錢左右,時間越長升值空間越大,2018年比今年多貴300,可能再前往2017年,2016年,2015年每一年高200塊錢,有很多人問我,說茅臺酒到底還能不能有升值空間,你根本不用懷疑,茅臺酒有它的稀缺性,五糧液和瀘州老窖差距不是那么大,但是茅臺酒其他的品牌差距相當大,不管從品牌上面,品質上面,還是產量上面都有特別大的差距,投資茅臺酒這個趨勢依然會非常熱,比如我們常舉一個例子,今天晚上如果說你要搞定一個很重要客戶的話,拿別的酒搞不定,拿茅臺就可以,在面子上面,在社會屬性上面這個酒它別的東西無法替代,還有它的投資屬性,我們剛才講了,現在可能房地產很多其他投資行業不見得很明朗,但是白酒居然成了硬通貨,你只要買進來,從3月份到現在,問我茅臺酒該可不可以買,我說你有錢還可以買,我有一個朋友,他買的時候2000,2100,2200,現在隨便拿出去就是增加了百分之三四十的酒了,這個酒特別好變現,只要任何一個煙酒店,搞煙酒批發的網點,只要一看真的,馬上給你錢??傮w白酒,我們把800塊錢以上的白酒作為高端白酒,中國目前整體占比0.6%,所以說總體高端白酒空間還是相當大。

          第四,調味品這個板塊,主要來自于三個方面,第一是漲價,基本上每兩年左右,這個行業至少來一個10%左右的漲價,第二來自于行業的集中度,我們北京大概在15年前,2005年,大約100個醬油品牌,到現在差不多只剩下了10個,可以想見過去15年這個行業發生了什么,其中可能最勝出的像海天這種情況,占比越來越高,市場可能最開始大家都是很小的盤子,但是現在越來越高了,海天一家在北京就占到40%。第三,他們進行產品不斷地升級,現在出的產品一定是比以前貴的,以前賣10塊的,現在賣8塊的,沒有,這個趨勢越來越明顯,現在好多醬油都是20多塊,30多塊錢,這個像榨菜,我們好像感覺沒有幾年前榨菜還是賣一塊錢一包,現在榨菜基本上3塊錢一包了,我們不是說吃不起了,心理上覺得怎么一下子這么貴了,這個升級趨勢還是非常明顯的。

          下面這幾年增速比較快的還有紅酒,主要是進口紅酒,這個也不奇怪,有一個老外問我,中國人為什么造不好紅酒呢,你們整體紅酒沒有特別好的公司,你們老外也造不好白酒啊,你們有本事法國搞一個白酒企業跟我們一樣的,我們隨便拉一個可能排名前50的企業,估計都比你們牛,所以說他說這個也好理解,像有張裕造的好紅酒的企業,但是增長比也不是很高,外資的還是比較多,當然最近這一段時間,中國和澳大利亞的關系搞的比較緊張,中國加關稅,把澳大利亞的關稅加了169,這一段時間澳洲的紅酒企業是有點撓頭的,前天澳大利亞一個投資者問我,這個事情以后能不能解決,就看中澳政治關系如何了,目前我們已經下跌了50%了,的確銷量大受影響。

          還有液奶奶,高端化的趨勢非常非常明顯,我們比方說像以伊利,經典,蒙牛特侖蘇,還有常溫酸奶,伊利的安幕希,蒙牛的純真,以這個為代表的,我們過去幾年增速都在15%以上,今年開始發力超高端這一塊,大概賣到80塊錢以上的這個增速尤其快,去年比方說伊利和蒙牛超高量這塊只占公司的3%,今年達到了10%,這個升級趨勢非常明顯。 接下來其他小板塊不一一列舉了。

          中國的消費有這么幾個方面。第一,消費領域我看了一下,從2000年到2020年是中國所有板塊里面增速最高的,應該是達到了1200%這么一個增速,其他的板塊最好的我看達到了600多,所以說我認為未來的5到10年里面,消費品里面依然是中國最好的領域,而且作為投資來說也是最好的投資賽道,從我1989年的時候跟資本打交道來看,我認為只要堅定搞消費的好像都賺錢了,搞其他亂七八糟事情的好像收益不是那么好,這是所有投資人搞了好多年以后他們的心得,堅定搞消費是沒有問題的。美國人英國人也會找我做交流,他開玩笑說,我說你們為什么不買中國的什么科技房地產其他的,他說你覺得你們中國人搞科技搞得過我們美國嗎,你們搞汽車搞的過我們美國嗎,但是你們中國人搞吃吃喝喝的東西比我們理解,所以我們堅定只投資你們的消費,這雖然是開玩笑的話,但是還是有一些道理的,所以老外和投資中國消費的企業拿的特別多,拿的特別堅決,基本上始終都拿著。

          剛才幾位老總也講過,中國消費有很大變革,從我20年左右從業經驗來看,在2000年以前我們解決了中國消費者買得到的問題,很多東西開始能夠解決供應的問題,比方說我們回想一下,我們在1993年,或者1995年之前,我們買的米,油,打的醬油都是散稱的,到了1995年之后國家大力開始搞工業化,我們打醬油是不存在了,是買了,到了2000年左右解決了產品的什么問題,我們能不能買得到,2000年到2010年我們是一個學習階段,在一個模仿的階段,我們很多東西以前基本上都是引進國外的,比方說金龍魚怎么進來的,它就是解決了中國食用油的包裝化,康師傅,統一,旺旺企業都是2000年進來的,2000年之后我們很多企業開始自我崛起,應該迅速學習的過程中,我們開始和國外的企業共舞。2010年到最近的2017年左右,最近這七年時間,我們國家解決了很大的問題,國家食品工業的一個安全化,我們之前經常聽到很多的詞,比方說三聚氰氨,比方說蘇丹紅,塑化劑,這是我們都記憶深刻的東西,但是最近四五年時間,好像這些詞已經很久沒有提了,其實就是國家在狠抓食品工業,特別是2008年的三聚氰氨事件對中國整個食品工業,尤其是乳制品行業造成了致命的打擊,中國的奶粉90%基本上都,尤其是二線這種城市,90%以上都是靠進口,最近三四年,四五年時間,中國的食品或者消費品企業在迅速崛起,不僅解決了質量安全的問題,而且開始引領這個市場,引領這個時代,未來我想一定會引領全球的。

          前面老師們都講過,好多企業在開始顛覆傳統的企業了,在我們這兒有看得特別清楚,在食品飲料里面,農夫山泉出了一個叫NFC果真,它沒有怎么使勁宣傳,大家可能有很多不知道的地方,這個產品是完全零添加的,沒有任何化學的防腐劑,它可以做到在常溫儲存下120天保質期,這個東西一般的做不到,你去看,一般的要不保質期很短的,要不冷鏈的,什么叫常溫下,我們這種運輸環境,有時候是在夏天陽光下暴曬的,像橙子汁,芒果汁他可以在溫度40度的情況下不壞的,我們去年銷售額3400萬,今年達到1個億,增長速度是超級快的,現在又做了一個叫碳冰咖啡,夏天的時候可以冰飲,冬天的時候有加熱包,可以自己加熱到70度左右可以熱飲,這些東西老外沒有,都是我們做出來的,我們以前學習韓國、日本、臺灣、美國的這些企業,包括法國瑞士這些企業,現在基本上他們都在向我們中國學習了,我們有什么他們迅速引進過去,比如最近這兩年比較火熱的自熱食品,這就是中國人研發出來的,國外沒有。

          還有講到了元氣森林,氣泡水老外也沒有,像名人的蘇打水,現在做的也非常好,成為了第一品牌,像什么拉面說,王寶寶,都是創新型的品牌,包括我覺得在河南有一個企業叫衛龍辣條,不知道有沒有吃過的,在超市里面經常賣斷貨,這么一個小東西做得特別好。湖南岳陽也有一個企業做得特別好,衛龍辣條有多厲害,去年賣49個億,今年賣70個億,明年賣100個億,特別厲害的。前面老師有講過完美日記都特別多,另外比方說在啤酒里面還有新興的趨勢,京釀啤酒,有一個新的特別大的趨勢。

          因為時間關系,我不一一列舉太多了,我覺得中國的消費品企業還有這么幾個趨勢,升級的趨勢,我們把所有產品進行了好幾論的升級,第二做成了一個細分的領域,我們以前看到一款飲料可以火10年,20年,可以賣上百億一個單品,但是往后這種趨勢很難出現了,可能越來越個性化,越來越細分領域的東西才能滿足消費者的需求,飲料舉例子,120個飲料,30個礦泉水,有150個,去年達到了什么程度呢,公司一共有480個飲料的單品,其中有350個飲料,130個包裝水,這個趨勢就說明一個什么問題,競爭越來越激烈,細分的領域越來越多,所以說像為什么元氣森林這種企業能夠成功,因為它在創新上面,在細分領域上面做得特別好,以后我覺得很難指望某一個單品讓全國人民都喜歡,一下子賣出幾百億來,可能性越來越小,只有像元氣森林的企業不斷地創新,不斷出新品,目前為止有5款單品,5個系列銷售, 但是他們董事長說目前5款產品只是我們未來要出產品的5%,大家算一下,比如說以后有上百款單品出來,你有不斷地東西被淘汰,但是我有不斷新東西引領這個時代。

          還有就是漲價的這種情況,還會不斷地出現,好多人問我說,醬油都漲到20多了,30多了,天花板到了嗎,還能上去嗎,我說沒有天花板,可能短期兩年三年有天花板,長期來看還會繼續上漲,榨菜還能不能漲啊,能漲,未來榨菜我覺得賣5塊錢,賣8塊錢,10塊錢都有可能出現,企業老板說,我們要出一款10塊錢的榨菜,讓有身份的人也喜歡吃,所以說升級在各個行業特別多,乳制品80塊錢以上的增速雖然翻3倍,今年疫情比較嚴重的情況下白酒也是一樣的,現在所有白酒拼命地往這個400上面擠,還有800塊錢擠,酒鬼酒的內參我們以前賣的紅壇,黃壇,賣四五百,不能彰顯企業的地位,出了內參賣到了900,1000左右,所以白酒也沒有天花板,我一個多月前去貴州跟他們省里面和企業里面這些領導做交流,他跟我說,未來茅臺發展趨勢是3個一,售價一萬,股價一萬,市值十萬,三個一,這是未來10年的目標,還是有可能的,現在一瓶酒賣3000塊錢,過十年賣一萬塊錢,不可能嗎?這是有趨勢的。

          總之來說,我覺得目前的這么一個趨勢來看,行業龍頭集中度越來越高,這是一個非常明顯的趨勢,第二,產品升級是一個非常明顯的趨勢。第三,一直漲下去漲價這是一個很明顯的趨勢,還有一個渠道下沉和品牌全國化這也是非常明顯的趨勢,有很多地方企業都在全國化,像彭總講到的,絕味鴨脖肯定會做到全球化,我們還有很多這種企業都是這樣做,還有涪陵榨菜,已經做到60%以上的縣區都能賣到,接下來要覆蓋到90%的縣區都可以買到。由于時間的關系,我們的企業也特別多,能夠分享的也特別多,如果感興趣的可以線下再進行交流,我今天分享就到這里,謝謝大家。

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